CRM Crossity: el camino completo de cada proyecto

Servicio: Desarrollo de software a medida + integración con Google + conector con Claude.

El desafío. Crossity lleva a la vez sitios, sistemas, campañas y abonos, con equipo en Argentina y España. Lo hablado con cada cliente, lo que estaba por venderse, lo que faltaba entregar y lo que había que cobrar estaba disperso. Hacía falta un lugar que contestara cada mañana qué necesita algo de mí hoy, sin sumar carga ni perder de vista el dinero.

Lo que hicimos. Diseñamos un CRM que recorre todo el camino de un cliente: la charla, la oportunidad, el trabajo y el cobro. El Pipeline ordena las oportunidades en seis etapas, y Trabajos sigue proyectos y abonos por etapas, con un filo de color que dice cómo viene. La ficha del cliente junta contactos, trabajos, cobranzas, su carpeta de Drive y sus dominios, con avisos antes de que venzan. Hoy reúne lo vencido y lo de la semana, y el Calendario lleva las fechas al Google de cada persona.

El dinero nunca se graba directo: cada cobro se propone y una persona lo confirma sobre una vista previa. Administración suma cobranzas, facturas, abonos y resultados mes a mes, en pesos y dólares. Y el CRM es un conector de Claude: desde su app se anota una charla, se consulta la semana o se propone un cobro, y Claude muestra lo que va a cargar y espera el sí.

El resultado. El equipo tiene todo en un solo lugar. Cada persona ve lo que le corresponde según su acceso, y cada cambio queda registrado: quién lo hizo, cuándo y por dónde. En el celular se instala como una app, con dictado por voz y una barra a gusto de cada uno.

Cómo trabajamos. Partimos de una investigación y de una primera versión interna, y cada decisión se tomó con laboratorios: páginas de prueba con opciones, comparadas en la compu y en el celular antes de pasarlas al sistema. Probamos todos los flujos con clientes inventados y publicamos mejoras en el día, mientras el equipo lo usaba.